Mycket manuellt arbete döljer sig i små moment: en kopia här, ett mejl där, en rapport som sätts ihop varje månad. Var och en tar några minuter, tillsammans blir det timmar. Här är fem flöden som ofta lönar sig att bygga först.
1. Förfrågan till CRM med rätt källa
När någon fyller i ett formulär ska en kontakt skapas i CRM med information om var den kom ifrån: kampanj, annons eller sida. Då slipper säljare fråga och ni kan följa upp vilka källor som ger kunder, inte bara förfrågningar.
2. Direkt notis till rätt person
Svarstid avgör ofta utfallet. Ett flöde som skickar en notis till den som ansvarar, med all kontext, gör att uppföljningen börjar medan intresset är färskt.
3. Utfall tillbaka till annonsplattformen
När en förfrågan blir en affär, eller förfrågan visar sig vara ointressant, kan den informationen skickas tillbaka. Då lär sig plattformen skilja på bra och dåliga förfrågningar.
4. Rapportering som uppdaterar sig själv
Samla data från annonskonton, webbanalys och CRM på ett ställe och presentera den i en rapport som alltid är aktuell. Det frigör tid och gör att diskussionerna handlar om innebörden, inte om vems siffror som stämmer.
5. Larm när något avviker
Budgetar som tar slut, taggar som slutar fungera, formulär som slutar skicka. Ett enkelt larm som varnar när ett nyckeltal avviker från det normala sparar både pengar och förtroende.
Tre råd för att lyckas
- Börja med ett flöde och gör det robust innan nästa byggs.
- Bygg in loggning och felhantering från början.
- Dokumentera så att någon annan kan förstå och ändra flödet.
Ett automatiserat flöde som ingen litar på används inte. Tillförlitlighet är viktigare än antal.
Automation
Flöden som kopplar ihop system, formulär, CRM, annonsering och rapportering.